Egy eldugott, varázslatos dél-olaszországi szigeten összefonódik két asszony sorsa: mindketten szeretnének boldogabb életet biztosítani gyerekeiknek. Giulietta (Donatella Finocchiaro) igyekszik fiát, Filippót (Filippo Pucillo) a nagyvárosi életforma felé terelni, a vidéki életben csak az elmaradottságot látja. Sara (Timnit T.) fiával Afrikából menekült várandós asszony, akinek Giulietta és Filippo ad menedéket. Anya és fia kénytelen mindent kockára tenni, hogy segítsenek Sarán.