1997-et írunk. A Hong Kong-ot irányító brit kormány készül visszaadni a Kelet Gyöngyszemének nevezett várost Kínának. Az angol újságíró, John már jó ideje itt él, s bár bizonyos szempontból még mindig kívülállónak érzi magát, éppen kezd otthonaként gondolni Hong Kongra, s igaz barátokra is szert tett a városban. Szívét már régóta szorongatja Vivian, a volt luxusprostituált iránt érzett reménytelen szerelme, hiszen a nő korábbi futtatójával, Changgal él együtt, s a helyi szokások sem engedik meg, hogy egy európai férfival folytasson szerelmi viszonyt.

Amikor John megtudja, hogy szervezetét megtámadta a leukéma, s az orvosok sem jósolnak neki fél évnél többet, végleg elveszíti a reményt, hogy szerelmével lehessen. Elkeseredésében kilép a munkahelyéről, és az utcákat járva elkezdi videokamerával rögzíteni az élményeit. E szokatlan forgatás közben találkozik a fiatal Jeannel, aki súlyos titkot őriz az arcát elcsúfító sebhely mögött...