Két mesefilm révén felfedezzük a Karácsony varázslatos ünnepi forgatagát és igazi hangulatát. Megtanulunk együtt ünnepelni és karácsonyi dalokat énekelni.
A mesefilmekben utánajárunk, hogy hogyan születnek a karácsonyi dalok és meglátjuk, hogy 3 árva gyerek hogyan ajándékozza meg a mesebeli várost egy ámulatba ejtő ajándékkal. Megismerjük a Télapó kedvenc manóját is aki elmond egy igazi karácsonyi mesét, ahol megtanuljuk, hogy a legszebb ajándékokat nem lehet megvenni, azok szívből jönnek.