Egy kilencéves kisfiú szemtanúja lesz a maffiavezér véres leszámolásának, de a rendőröknek nem mond semmit.

Hallgatása imponál a bronxi maffiózók főnökének, ezért pártfogásába veszi. A fiú előtt az anyagi gondokkal küszködő, de becsületes apa, és a nagymenő, de erőszakkal és csalással érvényesülő agyafúrt bűnöző példája áll. Kettejük rivalizálása a kétféle életmód és szemlélet létjogosultságának igazolása.

Robert De Niro rendezőként jegyzett első, önéletrajzi ihletésű filmje moralizálás nélkül beszél a követhető példákról.