New Yorkban az 1977. évi hírhedt nyár a Studio 54 elegáns látogatói és az újhullámos punkok, a diszkók ördögei közötti kulturális összecsapásról nevezetes. Ráadásul ez volt a legforróbb nyarak egyike, s ekkor bukkant fel a város első sorozatgyilkosa, akit a körözési hirdetményeken Sam fiának neveztek.

Mivel a média lényeges szerepet játszott a tömegek félelmének és paranoiájának gerjesztésében, az egész város a pánik és az izgalom melegágya lett, ami nem csupán New Yorkra volt jellemző, hanem a fél világra is.
A Bronx olasz-amerikai negyedéből származó kegyetlen gyilkos először egy ártatlan fiatal nővel végez, majd vadidegen embereket puffant le a sötét utcákon.

A hőmérséklet és az áldozatok száma egyaránt emelkedik, a város lakossága pedig retteg. Mindenki a 44-es kaliberű fegyverrel gyilkoló tettest keresi, egy maffiafőnök díjat tűz ki a fejére. Megkezdődik a boszorkányüldözés...