Dino három testvérével, hithű kommunista - és alkoholista - apjával, illetve az egész nap a családért dolgozó anyjával él a hatvanas évek Szarajevójában. Apa és fia esténként vitáznak a kommunizmusról és a hipnózisról, miközben a család egy új lakás kiutalására vár. A mindennapi rutint a gyönyörű Dolly Bell érkezése zavarja meg, aki a prostituáltakat futtató Braco legújabb szerzeménye. Dino persze beleszeret a lányba…

Kusturica első filmjéért elnyerte a Velencei filmfesztivál fődíját, aminek átvételéhez külön eltávozási engedélyt kapott, hiszen akkoriban katona volt.