Voldemort visszatértén felbátorodva a halálfalók nagy pusztítást végeznek a muglik és a varázslók világában. Roxfort nem biztonságos hely többé. Harry megsejti, hogy a kastély falai közt lebegő baljós árnyak a végső összecsapás előhírnökei, Dumbledore pedig igyekszik felkészíteni a hatodéves varázslótanoncot a közelgő nagy csatára.

Harrynek rá kell vennie az egykori roxforti bájitaltan professzort, Horatius Lumpsluckot, hogy térjen vissza az iskolába – a tanár ugyanis birtokában van egy titoknak, amely megroppanthatja a Sötét Nagyúr védelmét. Dumbledore magasabb fizetést és tágasabb irodát ígér Lumpslucknak, akit azonban ezeknél is jobban vonz a lehetőség, hogy a híres Harry Potter tanára lehet...

A diákok eközben szembekerülnek egy másik küzdőféllel is: állniuk kell saját kamaszkori hormonjaik támadását. Harry Ginny Weasleyhez fűződő barátsága gyöngéd és sürgető vonzalommá alakul, amelynek útjában ott áll Ginny fiúja, Dean Thomas és annak bátyja, Ron. Ront saját szívügyei kötik le, nincs ideje Harryvel foglalkozni: Lavender Brown ugyanis viszonozza érdeklődését. Viszonyuk alakulása, bár nem mutatja, mélyen felzaklatja Hermionét. A gubancos érzelmi szálakat még jobban összekuszálja egy doboz szerelmi bűbájjal fűszerezett csokoládé, amely nem ahhoz kerül, akinek szánták...

Van azonban egy varázslótanonc, akit hidegen hagy a romantika. Elméjében sötét tervet forral: ha sikerül valóra váltania, Roxfort a gonosz uralma alá kerül.

A világhírű sorozat hatodik része komorabb és félelmetesebb, mint bármely korábbi epizód, a baljós előjelek és drámai események mellett azonban a humor és a romantika is szerepet kap a filmben!