1.rész: A gonosz Hókuszpók ráront a törpök otthonára, Aprajafalvára és üldözőbe veszi lakóit. Ők egy véletlennek, egy varázslatnak és Ügyifogyi kékballábának köszönhetően csodálatos világukból egyenesen a miénkbe csöppennek, méghozzá a New York-i Central Park kellős közepébe. Három almányi magas, kis kék barátaink a Nagy Almában sincsenek biztonságban, meg kell találniuk a hazavezető utat, mielőtt Hókuszpók kezei közé kerűlnek. 2.rész: Hókuszpók, ha lehet, elszántabban igyekszik elrontani a törpök örömét, mint valaha. Ezúttal gonosz kis lényeket varázsol magának, akik első ránézésre akár törpikéknek is tűnhetnek. A komiszkák nem tétlenkednek sokáig: elrabolják Törpillát, és Aprajavalfáról Párizsba hurcolják gazdájukhoz. Hókuszpók az ő segítségével akar hozzájutni a törpesszenciához, hogy aztán a világ urává váljon. Csakhogy a bátor törpök mentőexpedíciót szerveznek: Törpapa és kis csapata Winslow-ék támogatásával megostromolja a fény városát… hatalmas kalamajkát okoznak, de talán végül elérik a céljukat.