Kína történelmének egyik legsötétebb időszakában kegyetlen hadurak vívtak harcot hatalmuk megszilárdítása végett. Milliók vesztek el, a túlélőknek pedig csupán két választás jutott: ők is gyilkosokká válnak, vagy őket gyilkolják meg. A két harcban álló állam Liang és Wei hatalmas ütközete napfelkeltétől napnyugtáig tartott. A harc végeztével csak két ember maradt a talpán – egy liangi gyalogos (Jackie Chan) és a Wei-dinasztia tábornoka (Leehom Wang – Ellenséges vágyak). A gyalogos sok csatával a háta mögött furfangosan, halottnak tettetve magát élte túl az ütközetet, majd a vérfürdő végeztével elfogja az ellenséges sereg sérült tábornokát, abban bízva, hogy átadva foglyát Liang tartomány hadurának, jutalomban részesülve leszerelik és hazatérhet békés életéhez.