Rosso és fia, Paul egy éjszakai bár tulajdonosai Sao Pauloban, a világ egyik legkorruptabb városában.

Arra vágynak, hogy végre kiszállhassanak a mocskos alvilági üzletekből. Egy éjszaka, úgy tűnik, ez teljesülhet, az egyik vendégük ugyanis egy bőröndöt hagy náluk olyan tartalommal, ami megváltoztathatja életüket. Rosso gyönyörű fiatal feleségével és kisfiúkkal egy távoli városba indul. Paul pedig adósságaitól és kokainfüggőségétől próbál megszabadulni -s nem utolsósorban apjától.

Wemba, a nigériai bevándorló az egyetlen, aki segíthet neki, hogy nyomtalanul eltűnjön a veszélyes alvilági figurák szeme elől.