Titkos ügynök Cleopatra Jones jól tudja, hogy a heroin útja Hongkongból vezet Amerikába, és mindent elkövet annak érdekében, hogy már a kiinduló pontnál megszakítsa a fehér por vándorlását.
Sárkány Lady, a hong kongi droghálózat főnökasszonya azonban halálos bosszút esküszik hősünk ellen.