Miután az angol király örökös nélkül hal meg, egy londoni katedrális udvarán megjelenik egy kőbe zárt kard, amelyen felirat hirdeti, hogy Anglia új törvényes királya csak az lehet, aki kirántja e kardot a sziklából! Sokan próbát tesznek ugyan, de senkinek sem sikerül. A sötét erdő mélyén Merlin, a nagy varázsló egy 11 éves árva kisfiút fogad magához. A kis Waltot Merlin különböző állatokká változtatja, hogy így ismerje meg a fiú az élet örök igazságait és titkait. Walt jó úton jár a sikerhez vezető úton, és ezt nem nézi jó szemmel a gonosz Madam Mim, aki minden áron el akarja pusztítani Merlin védencét.

Hangok: magyar (Dolby Digital 2.0), angol (Dolby Digital 5.1), lengyel (Dolby Digital 2.0), cseh (Dolby Digital 2.0), görög (Dolby Digital 2.0)
Feliratok: magyar, angol, cseh, görög, lengyel, orosz, román, török
Képformátum: 4:3 (Pan & Scan)

Extrák:
- interaktív menü
- közvetlen jelenetválasztás
- kisfilm - Ügyes kis szabó
- kisfilm - Lovag egy napra
- kisfilm - Zenei varázslat
- kisfilm - Higitus Figitus
- kisfilm - Ettől kerek a világ