Zajlik a II. világháború, a németek Londont bombázzák. Egy bárban Dylan Thomas (Matthew Rhys – Szétcsúszva) összefut gyerekkori szerelmével, Vera Phillips-szel (Keira Knightly – Vágy és vezeklés, Büszkeség és balítélet), aki énekesnőként lép fel éjszakánként. Szikrázik közöttük a levegő, úgy tűnik, a régi érzelmek újra feléledtek. Így a lányt teljesen váratlanul éri, amikor egy nap a költő bemutatja neki a feleségét. Caitlin (Sienna Miller – Casanova, Csillagpor), a szabadszájú és könnyűvérű asszony hozzászokott már férje nőügyeihez, de Verában megérzi a vetélytársat. Verának mindeközben kitartóan udvarol egy katonatiszt (Cillian Murphy – Batman: Kezdődik!), és kettejük szerelme, valamint a világháború örvénylő szörnyűsége csak még bonyolultabbá teszi mindőjük életét.