A történet napjainkban, Párizsban játszódik. Laura Siprien (Monica Bellucci) rendezett életet él egyetlen kisfiával, Liu-Sannal (Nicolas Thau). Az árva mongol fiúcskát szeretetből fogadta örökbe hét évvel ezelőtt. Laura jól keres, mint követségi fordító, így biztonságos otthont és anyagi hátteret tud teremteni mindkettőjüknek. De egyedülálló anyának lenni nem mindig könnyű, és Laura néha segítségre szorul. Szerencsére van egy jó barátja és "fogadott anyja", Sybille Weber (Catherine Deneuve), aki egy tudományos kutatásokat finanszírozó cég, az Inyt Foundation vezérigazgatója.

Laura nemrégiben ébredt rá, hogy hasonlóképpen furcsa álmai vannak, mint a kisfiának, ráadásul vele egy időben. Éjszakáról éjszakára megjelennek a bizarr látomások. Az egész még furcsábbá válik, amikor Liu-Sant természetfeletti erők kerítik hatalmunkba: idegen nyelven beszél álmában és furcsa jelek jelennek meg a mellkasán. Laurát azonban megnyugtatja, egy közeli barátja, Dr. Vonkel (Peter Bonke), aki az örökbefogadás óta ismeri a kisfiút. Dr. Vonkelt azonban váratlanul meggyilkolják. A gyilkosság és a fia furcsa viselkedése lassan az őrületbe kergeti Laurát. Látomásaiban azt képzeli, hogy vadállatok támadnak rá.

Egyre depressziósabb és magányosabb, mivel senki sem hiszi el neki, ami körülötte történik. Egy embert kivéve. Szergej Makov (Moritz Bleibtreu) ugyanazon a követségen dolgozik, mint Laura. Tetszik neki a nő, és mindent megtesz annak érdekében, hogy rájöjjön, mi folyik itt. Amikor meggyilkolják a Laurának segítő nyomozókat, felgyorsulnak a dolgok. Liu-Sant elrabolják. Laura kétségbeesetten nyomoz a gyerek után. A nyomozás során apránként rájön, hogy az Inyt Foundation által fedezett természetfeletti összeesküvés áldozata. A hozzá legközelebb állók árulták el, és köztük van Sybille is. Kiderül, hogy az összeesküvők fel akarják áldozni Liu-Sant az örök élet reményében. Minden szál Monglóliába vezet. Laura odautazik, hogy megmentse fiát a gyötrelmes haláltól. A mongóliai erdőben élő nomád nép, a "Tsevenek" varázslatos segítségével megtalálja Liu-Sant, és rájön, hogyan állíthatja meg a fia életére törő gonosz erőket.