Egy fiatal elmebeteg férfi kiszabadul a börtönből és megkísérli felvenni a kapcsolatot egykori áldozatával akit annak idején megpróbált megerőszakolni. Az elmebeteg férfi mély szerelmet érez a nő -Linda- (Jodie Foster) iránt és csillapíthatatlan gyűlöletet annak barátja iránt aki megvédte még régen a lányt. A bajban lévő Linda ex barátjától kér segítséget és olyan veszélyes dolgokba keverednek amikből nem könnyű kimászni.Ebben az 1964-ben játszódó, a bronxi alsó-középosztály problémáit ábrázoló filmben olyan világhírű színészek játszanak, mint Jodie Foster, Tim Robbins, Todd Graff és John Turturro.

A mindössze 36 óra történetét elbeszélő film humora, szürrealizmusa és tragikuma híven bemutatja a kor oly ellentmondásos szépségét.A forgatókönyvet a díjnyertes John Patrick Shanley írta.