A film egy észak-angliai bányászcsalád 11 éves csemetéjének szívet melengető története. Billy életét fenekestül felfordítja a pillanat, amikor az egyik bokszedzés alkalmával véletlenül Mrs. Wilkinson balettórájának közelébe keveredik. A kisfiút viharsebesen ragadja magával a balett világa, amiben szívvel-lélekkel elmerül, s páratlan tehetsége igen hamar megnyilvánul.
