Egy több részből álló komolyzenei előadás a Disney animátorok által rajzolt animációkkal. A zenét Leopold Stokowsky vezetésével a Philadelphia-i Zenekar adta elő. A "Varázsló Inasa" Mickey egeret mutatja be, mint egy törekvő mágus, aki túl lép saját határain. A "Tavasz Rítusa" az evolúciót mutatja be az egysejtűektől egész a dinoszauruszok kihalásáig. Az "Órák tánca" egy komikus balett struccok, vizilovak, elefántok és aligátorok előadásában. Az "Éjszaka a kopasz hegyen"-ben a fény és a sötétség erőinek közös mulatozása zajlik, melyet a felkelő Nap fénye szakít félbe.
+ Mutass többet
TECHNIKAI ADATOK:
HANGOK: angol (5.0), francia (2.0), holland (2.0)
FELIRATOK: angol, francia, holland
KÉP: 1.33:1 (4:3), játékidő: kb. 112 perc