Ezúttal nem a világ a tét. Csupán egy szovjet technikai csoda, egy kódfejtő szerkezet - a Lektor- amely azonban hatalmas veszélyt jelenthet a nagyhatalmakra, ha rossz kezekbe kerül.

A Lektort nem csak a Brit Titkosszolgálat szeretné megkaparintani, hanem egy gátlástalan terrorista szervezet, a SPECTRE is. Egy egykori KGB ügynöknő és egy szovjet mestersakkozó ördögi tervet eszelt ki, amelynek kulcsa James Bond.

A sakkozó tökéletes logikával dolgozott ki minden lépést. Tudja, hogy Bond képes megszerezni a szerkezetet, tudja, hogy a 007-es nem képes ellenállni a szép nőknek és tudja, hogy egy csapdába csalt ügynökkel könnyen elbánik a SPECTRE ökle, Red Grant. Bond azonban időben rájön, hogy csapdába csalták - a gyönyörű csalinak mégsem képes ellenállni...