Az ezerarcú Bond újabb alakot ölt. George Lazenby magabiztos, erős és öntudatos. Mester a mesterkémek között.

Bond élete két legváratlanabb elhatározását hozza meg egyszerre. Úgy dönt, hogy otthagyja a szolgálatot mert felettesei megtiltották neki, hogy folytassa ősi ellensége - Blofeld - megszállott felkutatását.

Másik döntése nem kevésbé meglepő: házasságra készül! A szerencsés ara nem más, mint Tracy Draco, egy közismert gengszter lánya, akinek apja hajlandó segíteni leendő vejének, hogy az megtalálja és megközelítse Blofeld új titkos főhadiszállását. A 007-es útja ezúttal a svájci hegyekbe vezet, ahol Blofeld újabb ördögi tervének megvalósításán munkálkodik: a föld mezőgazdaságát szeretné elpusztítani, lassú éhhalálra kárhoztatva az emberiséget.

Bond akciója csak részben lehet sikeres. Blofeld keze messzire ér, így Bond boldognak induló nászútja hamarosan szörnyű tragédiába torkollik...