Johnny, a kisstílű gazember nem véletlenül kapta alvilági körökben a "jóarcú" nevet: groteszk, születése óta eltorzult arca egyesekben félelmet, másokban sajnálatot kelt, de az biztos, hogy mindenki felfigyel rá. Egy rablás soránJohnnyt és legjobb barátját éppen egykori gengsztertársuk árulja el és hagyja cserben. Johnny börtönbe kerül, barátját azonban megölik.

A börtönben egy orvos azt állítja, hogy Johnny erőszakra és bűnözésre való hajlama egyedül előnytelen külsejéből fakad - ha nem torz arccal kellene élnie, sikerülne visszatérnie a tisztességes társadalomba. Egy kísérleti műtét soránJohnny új arcot kap, és próbaidőre szabadon engedik.

Eleinte úgy tűnik, hogy a kísérlet bevállt. Johnny-t senki nem ismeri fel, valóban új életet kezdhet. Ám ő mást tervez: kihasználva új személyiségét megpróbál árulója közelébe férkőzni, hogy bosszút álljon rajta barátja haláláért…