A mese alapja az a hiedelem, hogy a Mikulás egyetlen éjszakára,  karácsony  szent napjának éjszakájára minden állatnak emberi hangot ad.  Billy, a hétéves  kisfiú Tennessee állam egyik távoli tanyáján él okos,  de bogaras nagyapjával.  Egyszer, pusztító tűz ütött ki a farmon. Billy  az átélt szörnyű emlék  hatására elvesztette a hangját. De a Mikulás rá  is gondol karácsony  éjszakáján. Elküldi hozzá egy frissen született  kisborjú képében Annabelle-t.  A két kicsi elválaszthatatlan lesz  ezután. Annabelle megvédi a kisfiút a  helybéli rosszcsontoktól, Billy  pedig mindent megtesz azért, hogy Annabelle  beállhasson a Mikuláshoz,  szánhúzónak. Ágnes tanti azonban ragaszkodik ahhoz,  hogy Billyt szóra  bírja. Ellenkező esteben berakja egy intézetbe - legalábbis  ezzel  fenyegetőzik. Ám eljön újból a karácsony este és vele a Mikulás, és a   dolgok sok-sok bonyodalom után természetesen jóra fordulnak...
Hossz: 54 perc
Hangok: magyar (Stereo), angol (Stereo)
Feliratok: -
Képformátum: 1.66:1
Extrák:
- interaktív menü
- közvetlen jelenetválasztás
                                                
                                + Mutass többet                            
                            
                                    Hossz: 54 perc
Hangok: magyar (Stereo), angol (Stereo)
Feliratok: -
Képformátum: 1.66:1
Extrák:
- interaktív menü
- közvetlen jelenetválasztás
                