Az ágrólszakadt kis Ferkó képzeletében mesefigurákkal,  babonás történésekkel színezi ki szegényes életét. Torokgyíkban, lázálmában a Cinkekirály menti meg őt a bűbájos Küsmödi karmai közül. Csodatévő ködmönjétől pedig azt várja, hogy tanulás nélkül is tudjon.

Az égbelátó távcső reményében viszont már csal is: átjavítja Bicebóca dolgozatát. A ködmön igencsak elkezdi szorítani, amikor övé lesz az égbelátó. Hogy lelkén könnyítsen, elviszi a betegen fekvő Bicebócának az öreg bányába. Ekkor felrobban a tárna. A gyerekeket megtalálják, és a halott Küsmödi előidézte robbanás szénhez juttatja a falut.