Az Oscar®-díjas* forgatókönyvíró, Charlie Kaufman (A John Malkovich-menet, Egy makulátlan elme örök ragyogása) rendezői bemutatkozásában egy színházi rendező, Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman) szakmai és szerelmi kapcsolataiba (Samantha Morton, Michelle Williams és Catherine Keener), az öregedéssel és egy titokzatos betegséggel kapcsolatos problémáiba kapunk bepillantást. A férfi minden élményét igyekszik beleszőni egy monumentális színdarabba, amely New York egy gigantikus méretű raktárépületben felépített, életnagyságú másolatában játszódik, és amelyben több ezer színész játszik éjt nappallá téve. Cotard életének hátralévő részét azzal tölti, hogy megpróbál színpadra állítani egy olyan személyes hangvételű, nagyszabású művet, melyben a realitás és a művészet határai összemosódnak, és így az általa teremtett univerzum lassan mindent magába szippant...