Guy Jones, a visszahúzódó özvegy egy észak-angliai kisvárosban kezd új életet. Magányát a helyi amatôr színjátszókörben enyhíti, amelynek vezetôje a zsémbes jogász, Dafydd, akinek a színház az egyetlen szenvedélye. Alig kezdôdnek el a Koldusopera próbái, Jones egy szempillantás alatt a városka sztárja lesz. Az egyre merészebb férfi viszonyt kezd Dafydd feleségével, annah-val. Hamar kiderül, hogy az igazi drámát nem a színpadon, hanem a színfalak mögött kell keresni. Szerelem, féltékenység, gy?lölet - minden megtalálható a Kisvárosi komédiadíszletei között, ahol az angol filmipar legnagyobb sztárjai lépnek a világot jelentô deszkákra.