Az Oscar(R)-díj* nyertes Denzel Washington lebilincselő alakítást nyújt Spike Lee zenéről és szerelemről szóló lélegzetelállító filmjében. A tehetséges Bleek Gillingham (Washington) megszállott trombitás, aki nem tud választani két barátnője, Indigo (Joie Lee) és Clark (CyndaWiliams) között. De amikor a gyermekkori barátja és menedzsere (Spike Lee) a segítségére szorul, Bleek rájön, hogy az általa felépített világ törékenyebb, mint gondolta.