Salamon király nemrég örökölte meg a trónt apjától, Dávidtól, azonban a 17 éves, meglehetősen szertelen fiú még nem érett meg az uralkodásra, mindenből viccet csinál, és idős tanácsadójára is csak ritkán hallgat. Ugyan ért az állatok és növények nyelvén, de különleges képességét is csak csínytevésre használja. Legjobb barátja Tobi, a sivatagi róka, aki minden mókában hű társa. Mindeközben Jeruzsálem városa rendkívüli eseményre készül: Balkis, Sába királynőjének érkezésére. A terv a két fiatal összeházasítása. Ám mielőtt az esküvőre sor kerülne, Hadad, Edóm utolsó királyának fia ront elő a tömegből, és Salamon apjának tettéért bosszúból megidéz egy démont, a tinédzser király pedig a sivatag közepén találja magát, távol az országától. Salamon és Tobi útnak indulnak, hogy visszaszerezzék a trónt. Útjuk során számtalan kaland vár rájuk.