Dr. Watson régi iskolatársa, "Ebihal" Phelps szorul segítségre egy rejtélyes külügyminisztériumi eset kapcsán. Eltűnik egy szigorúan titkos szerződés, mely ha nem kerül elő, akár a világbékét is veszélybe sodorhatja. Csak Holmes képes időben a nyomára bukkanni.
A magányos biciklista
Miss Violet Smith élete egy ideje egészen kellemesen telik. Az ifjú örökösnő azonban hamarosan riadtan veszi észre, hogy egy vészjósló idegen követi. Holmes és Watson kénytelenek eszeveszett versenyt futni a könyörtelen idővel, hogy megakadályozzák a lány elrablását.