A sikeres karácsonyi CD anyagát feldolgozó élő felvétel Sting szülővárosa, az észak-angliai Newcastle közelében fekvő Durham11-13. századi, normann stílusú székesegyházában (Nagy Britannia egyik legszebb katedrálisa, a világörökség része) készült.
A műsor gerincét a CD-ről már ismert brit tradícionális dalok: The Snow it Melts the Soonest (Newcastle-i ballada), Soul Cake (koldusének), Christmas at Sea (skót dal), Gabriels Message (14. századi karácsonyi ének), Balulalow (bölcsődal, Peter Warlock szerzeménye), Now Winter Comes Slowly (Purcell) továbbá két Sting-dal: Lullaby for an Anxious Child, The Hounds of Winter (a Mercury Falling CD-ről) alkotják.
Új számok: egy Coventryből való karácsonyi ének a katedrális fiúkórusának közreműködésével, a Bethlehem Down (Peter Warlock), a tradícionális I Saw Three Ships és a Ghost Story (Sting). A feldolgozások Sting és Robert Sadin munkái. A közreműködők között a pop (Dominic Miller, gitár), a jazz (Chris Botti, trombita, Jack DeJohnette, dob), a komoly zene (Daniel Hope, hegedű, Edin Karamazov, lant), tradícionális szigetországi hangszerek művelői (Mary MacMaster, skót hárfa, Kathryn Tickell, fidula, northumbriai duda) és keleti hangszerek virtuózai (Bassam Saba, ud, nej, Bijan Chemirani, ütőhangszerek) szerepelnek.
A bónusz DVD-n próbák, dokumentumok, interjúk láthatók/hallhatók.
A koncerten elhangzó dalok:
1. The Snow It Melts The Soonest
2. Gabriel s Message
3. Soul Cake
4. There Is No Rose Of Such Virtue
5. Lo How A Rose E er Blooming
6. Christmas At Sea
7. Now Winter Comes Slowly
8. Cold Song
9. The Burning Babe
10. Ghost Story
11. Team Spirit
12. The Hounds Of Winter
13. Cherry Tree Carol
14. Balulalow
15. Bethelehem Down
16. Coventry Carol
17. Lullaby For An Anxious Child
18. I Saw Three Ships
19. You Only Cross My Mind In Winter
