A kilencéves Jeliza-Rose édesanyja halálakor nagyanyja texasi farmjára költözik apjával, Noah-val (Jeff Bridges), a rég levitézlett, heroinista rockzenésszel. A kislány új otthona végtelen magányából a saját fantáziavilágába menekül. Ebben a világban minden szentjánosbogárnak neve van, mocsár-lények támadnak fel alkonyatkor, és a mókusok beszélnek.

Négy babafej Jeliza-Rose társasága mindaddig, amíg nem találkozik szomszédaival: a félszemű, boszorkányszerű Dellel, valamint Dickens-szel, Dell féleszű öccsével, akit a kislány a saját férjének képzel. Alice ezúttal nem Csodaországban, hanem a Psycho díszletei között sétál.

Az ex-Monty Pythonos Terry Gilliam Mitch Cullinkultregényéből készült filmje egy kegyetlen és bizarr körülmények között élő kislány világát tárja elénk, ahol a gyermeki fantázia a saját törvényei szerint küzd a túlélésért.