Felícia 17 éves, Írországban él családjával. Beleszeret egy jóképű fiúba, aki azonban hamarosan elutazik Angliába. Felícia állapotos, meg kell találnia a fiút, ám csak azt tudja, hogy egy olyan gyárban dolgozik, ahol fűnyírógépeket készítenek. A fiú helyett azonban a barátságos Mr. Hilditch-csel találkozik, a magányos középkorú férfival, aki a bajba jutott fiatal lányok kéretlen segítője. A férfi felajánlja segítségét a pénztelen Felíciának - és ahogy a lány egyre közelebbi kapcsolatba kerül vele, a férfi jellemének sötét, ijesztő oldala is fokozatosan kirajzolódik. Hilditch halott anyja beteges bűvkörében él...