John Pappas New York népszerű és minden gyanú felett álló polgármestere. Helyettese, a fiatal Kevin Calhoun talán még nála is feddhetetlenebb és idealistább. Amikor egy rendőr és egy maffiózó utcai lövöldözése során nem csak a két fegyveres, hanem egy ártatlan hatéves kisgyerek is életét veszti, a politika legmagasabb köreiben is felteszik a kérdést: milyen apropóból találkozott egymással a rend őre és a gengszter, milyen összefonódások vannak az alvilág és az igazságszolgáltatás között. A polgármester és csapata ügyes diplomáciai érzékkel próbálja elcsitítani a botrányt, de a helyettes mindent elkövet, hogy kiderítse, mi az igazság. Minél mélyebbre ás, annál tisztábban látja, hogy makulátlannak tartott főnöke sem volt képes ellenállni a csábításnak és elkerülni a politikai élet árnyékos oldalát.