Twin Peaksbe két FBI ügynök érkezik, hogy a fiatal pincérnő halálának ügyében nyomozzanak. 

A látszatra nyugodt kisváros titkai összekuszáltak és nyugtalanítóak. Cooper ügynök igyekszik megfejteni a holttest körme alatt talált papírfecni jelentőségét.

Feltűnik a félelmetes törpe, napvilágot látnak Laura hálószobájának titkai, megjelenik a kokain, a furcsa álmok és a halucinációk...